#AIStorageAndSoftware

$MRVL ÜBERTREFFTE DIE ERWARTUNGEN — WARUM IST DER KURS DANN UM 8 % GEFALLEN? 🤔 Marvell lieferte ein starkes Quartal: 📈 Umsatz: +37 % im Jahresvergleich 🏢 Rechenzentrum: +46 % 🚀 Prognose für FY27/FY28: Erhöht Dennoch fiel $MRVL im vorbörslichen Handel um fast 8 %. Bemerkenswert ist, dass auch $SNDK, $MU und $WDC nachgaben, während KI-Führer wie $NVDA und $AVGO relativ widerstandsfähig blieben #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 MRVL ÜBERTREFFEN DIE ZAHLEN — WARUM IST DIE AKTIE DANN UM 8 % GEFALLEN? Marvell hat gerade ein starkes Quartal geliefert: 📈 Umsatz: +37 % im Jahresvergleich 🏢 Rechenzentrum: +46 % 🚀 Ausblick für FY27/FY28: Erhöht Und dennoch fiel $MRVL im vorbörslichen Handel um fast 8 %. Was noch interessanter ist? $SNDK, $MU und $WDC sind ebenfalls gefallen, während KI-Schwergewichte wie $NVDA und $AVGO relativ stabil blieben. 📌 Die Botschaft vom Markt könnte sich ändern: Die Nachfrage nach KI selbst schwächt sich nicht unbedingt ab — Investoren könnten einfach #DailyOrbit

Brüder, konzentriert euch nicht nur auf GPUs. Diejenigen, die in dieser KI-Welle still Geld verdienen, könnten tatsächlich die Speicheranbieter sein. Früher, wenn wir über KI gesprochen haben, haben wir immer Nvidia, AMD und Rechenleistung erwähnt, aber jetzt findet der eigentliche Preisanstieg hinter den Kulissen bei HBM statt. Micron und SK Hynix sind die beiden Akteure in dieser Kette, die man am meisten beobachten sollte. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Das Ausmaß des geplanten NAND-Ausbaus ist weniger wichtig als dessen Reihenfolge. SanDisk und Kioxia beabsichtigen, bis 2032 mehr als 31 Milliarden US-Dollar in Japan zu investieren, vorbehaltlich staatlicher Unterstützung, wobei die neue Kitakami-Fabrik auf eine Produktion im Geschäftsjahr 2029 abzielt. Dieser Zeitplan schafft einen nützlichen Nachfragetest: Wenn AI-Inferenz, Datenspeicherung und Cloud-Workloads vor dem Kapazitätsanstieg zunehmen, könnte das zusätzliche Angebot an Enterprise-SSDs einen dauerhaften Markt bedienen. Wenn die Bestellungen hinterherhinken, könnte dieselbe Expansion den NAND-Ausgleich belasten. Kapazitätsmeilensteine, Kundenverpflichtungen und Cashflow sollten aussagekräftiger sein als die Schlagzeilenausgaben. Keine Beratung, nur Analyse. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | AI HAT EIN SPEICHERPROBLEM Das nächste Nadelöhr bei KI ist möglicherweise nicht die Rechenleistung – sondern der Ort, an dem all die erzeugten Daten gespeichert werden. SanDisk und Kioxia haben gerade Pläne angekündigt, bis 2032 über 31 Mrd. $ in Japan zu investieren, um die Speicherproduktion auszubauen, da KI die Nachfrage nach NAND-Speicher antreibt. $SNDK Die tiefere These: Jedes intelligentere KI-Modell erzeugt mehr Daten – und jedes Byte braucht schließlich einen Speicherplatz. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 DIE NÄCHSTEN GROßEN GEWINNER VON AI VERKAUFEN VIELLEICHT KEINE CHIPS – SIE VERKAUFEN SOFTWARE. AI-Hardware hat eines bewiesen: Unternehmen sind bereit, Milliarden für den Aufbau der Infrastruktur auszugeben. Jetzt kommt die eigentliche Prüfung: Sind sie bereit, weiterhin für die Software zu zahlen? Starke Ergebnisse von $CRWD, $CRM und $OKTA deuten darauf hin, dass die Antwort ja sein könnte. 👀 Die AI-Geschichte könnte sich von GPUs und Rechenzentren hin zu wiederkehrenden Softwareerlösen verschieben. #DailyOrbit

Lambdas neue, mit Microsoft verbundene GPU-Schuld in Höhe von 1 Mrd. $ erhöht den bis 2026 offengelegten Finanzierungsstapel auf 3 Mrd. $. $NVDA hielt nach Börsenschluss bei 218 $, während $QQQ bei 716 $ und $SOXX bei 509 $ gehandelt wurden, nachdem Bloomberg berichtete, dass Lambda 1 Mrd. $ kurzfristige Schulden aufgenommen hat, um NVIDIA-GPUs zu kaufen, die an Microsoft vermietet werden. Dazu kommen Lambdas 1 Mrd. $ Senior Secured Kreditfazilität vom Mai und der diese Woche abgeschlossene Terminkredit über 926 Mio. $, womit die Finanzierungsquelle zu einem wiederholbaren Bestandteil der KI-Kapazitätsbildung wird und nicht zu einer einmaligen Ausnahme. Die DVM-Lesart ist kurzfristig positiv für die NVIDIA-Umsatzerfassung, schließt aber die Debatte um die Finanzierungsqualität nicht ab. Der Markt benötigt weiterhin Angaben zur Vertragslaufzeit, zu den Leasingkonditionen und zum Schutz des Restwerts, um zu wissen, ob es sich um kundengesicherte Kapazitäten handelt, die Microsoft-Capex ersetzen, oder um eine weitere Refinanzierungsschicht innerhalb des Neocloud-Stacks. Ausblick für die kommende Woche: Wenn $NVDA hält, während $ORCL, $MRVL und kleinere KI-Infrastrukturkonkurrenten beim Wiedereröffnen zurückbleiben, trennt der Markt weiterhin direkte GPU-Nachfrage von Finanzierungspartnern. Der Falsifizierer wäre ein Unternehmen, Kreditgeber oder eine Offenlegung, die langfristig zugesagte Cashflows mit begrenztem Restwertrisiko zeigt.

🔥 AI wird offiziell zur größeren Wachstumsmotor von IREN. IRENs Q4-Ergebnisse zeigen, dass die AI-Cloud-Umsätze erstmals die $BTC-Mining-Einnahmen übersteigen und 70,5 Mio. $ gegenüber 66,7 Mio. $ generieren. Das größere Signal: IREN beschleunigt seinen Übergang von einem reinen $BTC-Mining-Unternehmen zu einem KI-Infrastruktur-Giganten, diversifiziert die Einnahmen und nutzt dabei seine bestehende Rechenzentrumskapazität. Vom $BTC-Mining zur KI-Antriebskraft. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🔥 DAS NÄCHSTE GROSSE FLASCHENHALS-PROBLEM DER KI KÖNNTE NICHT DIE CHIPS SEIN – SONDERN DER SPEICHER. Wenn Sie den KI- und Speichersektor beobachten, ist dies ein Update, das Sie heute Abend beachten sollten. Lei Jun gratulierte ChangXin Memory zur Massenproduktion von LPDDR6, wobei das Xiaomi 18 Fold Berichten zufolge das erste Gerät sein wird, das damit ausgestattet ist. Unterschätzen Sie das nicht. Fortschrittlicher Speicher wird zu einer der stärksten bullischen Erzählungen auf dem Markt. #DailyOrbit

🚨 $MRVL ÜBERTREFFEN — ABER AI BETA STEHT UNTER DRUCK. Marvell meldete starke Zahlen: 📈 Umsatz +37 % im Jahresvergleich 🏢 Rechenzentrum +46 % 🚀 Ausblick für FY27/FY28 angehoben Dennoch fiel $MRVL vorbörslich um etwa 8 %, ebenso wie $SNDK, $MU & $WDC. Unterdessen blieben $NVDA & $AVGO stabil. 📌 Der Markt könnte sich von schwächeren AI-Investments abwenden, während die direkte AI-Nachfrage stark bleibt. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest